JDC startet die ATweb premium-Online-Akademie

Informieren Sie sich jetzt!

178

In sechs modularen Schulungsvideos haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich 24 Stunden täglich und sieben Tage die Woche aus- und weiterzubilden. Weitere Schulungsvideos werden folgen.

Schulungsvideo 1: Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe
Erfahren Sie im Schulungsvideo, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

Schulungsvideo 2: Vermögensverwaltungen einfach beraten mit dem Schnelleinstieg
Erfahren Sie im Schulungsvideo, wie Sie den Schnelleinstieg im Beratungsprozess 3.0 nutzen können, um Vermögensverwaltungen schnell und einfach zu beraten.

Schulungsvideo 3: VL einfach beraten mit dem Schnelleinstieg
Erfahren Sie im Schulungsvideo, wie Sie den Schnelleinstieg im Beratungsprozess 3.0 nutzen können, um VL schnell und einfach zu beraten.

Schulungsvideo 4: Kosten- und Zuwendungsausweis kennen und verstehen (ex-ante-Kostenausweis)
Verschaffen Sie sich in diesem Schulungsvideo einen umfassenden Überblick über den im Zuge von MiFID II eingeführten Kosten- und Zuwendungsausweis des Beratungsprozesses 3.0. Lernen Sie den Aufbau, die Struktur und den Inhalt der Kosten- und Zuwendungskalkulation kennen und gewinnen Sie Aufschluss über die vorgesehenen Kosten- und Zuwendungsarten.

Schulungsvideo 5: Mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren
Einmalanlage, Sparplan und vielleicht noch ein AIF – Sie wollen mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren? Erfahren Sie im Schulungsvideo, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 mehrere Anlageziele kombinieren, individuelle Zielinvestments je Anlageziel auswählen und anschließend in einer gemeinsamen Geeignetheitserklärung (Protokoll) dokumentieren können.

Schulungsvideo 6: Professionell im Kundenbestand arbeiten
Kaufen, verkaufen, tauschen, halten – erfahren Sie im Schulungsvideo, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 im Kundenbestand arbeiten und verschiedene Transaktionen kombinieren können.

Unser Tipp

Nutzen auch Sie noch heute die neue ATweb premium-Online-Akademie und machen sich mit der Funktionsweise des Systems vertraut.

Die gebündelten Videos der ATweb premium-Online-Akademie finden Sie im iCRMweb / World of Finance im Bereich Investment / Plattformen / ATweb premium oder unter Videos.

Zum iCRMweb