Anlagevorschlag – Ihr professionelles Tool zur Neukundengewinnung

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Bild: John Schnobrich/Unsplash

Mit Hilfe des Anlagevorschlagssystems „Vermögenskonzept“ kann der Berater mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modell-Portfolien sowie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots des Kunden in den Prozess integriert und mit dem erstellten Anlagevorschlag verglichen werden.

Einladung zur Online-Schulung

Lernen Sie in einer Online-Schulung die Grundzüge, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen eines modernen Anlagevorschlagssystems kennen. Begeistern Sie Ihre Kunden durch professionell erstellte Anlagevorschläge und dokumentieren Sie FinVermV- und MiFID-konform sowie vollelektronisch Ihr Beratungsgespräch.

Termine:

  • Donnerstag, 17. September 2020, 14:00 Uhr
  • Dienstag, 6. Oktober 2020, 10:00 Uhr

Referenten:
Sebastian Fellmann und Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie.

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