Neuerungen im ATweb premium Beratungsprozess 3.0

Einladung zur Online-Schulung am 24.11.2020 um 10 Uhr

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Bild: Pavlofox/Pixabay

Mit dem neuen Release konnten zahlreiche Neuerungen im Beratungsprozess 3.0 umgesetzt werden. Ein Highlight ist die Einführung der Dokumentation von befristeten Spar- und Entnahmepläne. Zudem wurden hilfreiche Hinweistexte bei abweichenden Zielmärkten implementiert.

Wesentliche Verbesserungen des Release 3.4.4 auf einen Blick
  • Zeitliche Begrenzung (Befristung) von Spar- und Entnahmepläne im Anlagevorschlag, der Dokumentation und Zuwendungsberechnung
  • Hilfreiche Hinweistexte und dadurch mehr Transparenz beim Abgleich von Produkt-Zielmärkten
  • Reduzierung der Mindestsparrate bei FFB-Sparplänen auf 5 €
  • Optimierte Hinweistexte bei Bearbeitung der Bestandspositionen
  • Dokumentation von FFB Tausch- und Splittsparplänen
  • Neuer Button Ausführungsdetails mit Zusammenfassung der erfassten Transaktionen

Eine ausführliche Beschreibung aller Neuerungen/Verbesserungen finden Sie in der beigefügten Release-Information.

Besuchen Sie die Online-Schulung und lernen Sie die Neuerungen kennen.

Termin: Dienstag, 24. November 2020, 10:00 Uhr

Ihr Referent: Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie.

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