ESG-Frühstück mit Mediolanum International Life und Patriarch zur ESG-Ausrichtung im Fondspolicenbereich (Part II)

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Bild: Ratsanai/iStock, Brooke LarkAutor/Unsplash

Die Offenlegungsverordnung/Transparenzverordnung erreicht uns nicht nur über das direkte Fondsgeschäft, sondern ebenso über die Versicherungshülle im Rahmen von Fondspolicen. Hierzu haben wir Sie bereits im ersten Teil unseres ESG-Frühstückes am 3. August gemeinsam mit der AXA und Patriarch rund um die mehrheitlich ratierlich genutzte grüne Versicherungssparform der A&A Superfonds-Police informiert.

Erfahren Sie nun in unserem 30-minütigen zweiten Teil unseres ESG-Frühstückes, welche „exklusive grüne Option“ sich speziell für Einmalbeitragssparer im Policenbereich über den Mediolanum Life Plan ergibt – und insbesondere, welche fantastische vertriebliche Verkaufsstory sich hieraus ableiten lässt!

Denn mit der Taxonomie-VO zu den erweiterten Bewertungskriterien zum Umweltziel „Klimaschutz“ erreicht das ESG-Thema ab 2022 dann auch endgültig die Beratungsebene zwischen Kunde und Finanzexperte und spielt sich damit nicht mehr nur auf Seiten der Produktgeber ab.

Dies gilt dann für ALLE Arten von Finanzprodukten und eben nicht nur den direkt zu erwerbenden Investmentfonds, sondern ebenso über die dortige Geeignetheitsprüfung auch den kompletten Fondspolicenbereich. Hier gilt es also ebenso, sich rechtzeitig perfekt grün aufzustellen.

Und wie macht das im Einmalbeitragspolicengeschäft mehr Sinn, als mit einer grünen Versicherungslösung, die über keinerlei Timingrisiko, aber über besonders gute grüne Fondslösungen verfügt und die exklusiv nur JDC-Partnern zur Verfügung steht? Es erwartet Sie also ein Webinar voll mit „grünem“ Wissen und Vertriebschancen. Wir freuen uns auf Sie!

Termin: Dienstag, 2. November 2021, 11:00 Uhr

Ihr Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH

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Und im Anschluss: Mediolanum Life Plan und Intelligent Investment Strategy – Produktüberblick, Berechnungssoftware, Dokumente und Abwicklung

Sollten Sie nach den 30 Minuten zur grünen Mediolanum-Einmalbeitragspolice auf den Geschmack gekommen sein, lassen Sie sich vom Deutschlandchef der Mediolanum International Life, Volker Fehrenbach, direkt im Anschluss um 11:30 Uhr sofort die Abwicklung des Produktes (Software, Antrag etc.) zeigen. Denn „gewusst wie“ ist schließlich entscheidend.

Termin: Dienstag, 2. November 2021, 11:30 Uhr

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Komprimierter kann Weiterbildung nicht sein.