Nachhaltigkeit und regulatorische Anforderungen in der Anlageberatung

Einladung zur ESG-Akademie mit Amundi

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Bild: Sime Basioli/Unsplash

Neuausrichtung der Kapitalströme auf nachhaltige Investitionen, Einbeziehung der Nachhaltigkeit in das Risikomanagement und Förderung von Transparenz und Langfristigkeit – durch die Grundziele des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums ergeben sich Maßnahmen auf allen Ebenen der Real- und Finanzwirtschaft – auch für den Vertrieb von Finanzprodukten.

Verpflichtende Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ab August 2022

Ab August 2022 sollen EU-Versicherungs- und -Anlageberater die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden und potenziellen Kunden nun im Rahmen einer Geeignetheitsprüfung abfragen.

Kunden müssen künftig explizit gefragt werden, ob sie an Nachhaltigkeit interessiert sind, ob sie sich auf E-, S- oder G-Kriterien fokussieren möchten oder ob sie Präferenzen im Hinblick auf Taxonomie-Konformität/nachhaltige Investitionen oder Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) haben.

Aus- und Weiterbildung leicht gemacht!

Bereits seit März 2021 haben Sie beim regelmäßigen ESG-Frühstück von Jung, DMS & Cie. die Möglichkeit, sich zur Funktionsweise von Nachhaltigkeitsprodukten weiterzubilden. Auch bündelt der ESG-Bereich in der World of Finance nützliche Inhalte für die Themenfelder MiFID II, Taxonomie-Verordnung und Offenlegungsverordnung.

Seit Anfang Mai 2022 haben wir die Schulungsaktivitäten mit der ESG-Akademie weiter ausbaut, um Sie mit zusätzlichem Fachwissen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Regulatorik und der Umsetzung in der Praxis vertraut zu machen.

Einladung zur ESG-Akademie mit Amundi am 24. Mai 2022

Beim zweiten Teil der ESG-Akademie mit Amundi bekommen Sie einen kurzen und verständlichen Überblick über den rechtlichen Rahmen der neuen Regulatorik. Melden Sie sich gleich an.

Die Akademie-Inhalte im Überblick:
  • Der EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums
  • Das Zielmarktkonzept unter Berücksichtigung von MIFID II
  • Die Mindestausschlüsse für nachhaltige Produkte
  • Die Taxonomie

Ihr Referent:
Dr. Andreas Steinert, Head of ESG Business und Mitglied der Geschäftsführung bei Amundi Deutschland

Termin: Dienstag, 24. Mai 2022, 11:00 Uhr

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