Nachhaltigkeit ist eine Chance – für unseren Planeten und Ihre Beratung

Einladung zur ESG-Akademie mit Fidelity am 7. Juni 2022

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Bild: Sime Basioli/Unsplash

Bei der ESG-Akademie mit Fidelity erfahren Sie, welche Chancen die Integration von Nachhaltigkeit in der Beratung für unseren Planeten und Sie als Berater bietet. Melden Sie sich gleich an!

Die Akademie-Inhalte im Überblick:
  • Nachhaltigkeit die neue, vierte Dimension der Geldanlage
  • Was ist der Rechtsrahmen
  • Ausgangspunkt nachhaltiger Beratung
  • Nachhaltigkeitspräferenzen erfassen
  • Kundenpräferenzen und Produkte zusammenführen
  • Wie die UN SDGs dabei helfen können
  • UN SDGs, PAIs und Ziele der TaxVO im Vergleich
  • Investmentuniversum, Produktauswahl, ESG-Daten: Worauf es in der Praxis ankommt

Ihre Referenten: Dr. Kim Heyden, ESG Expertin und Marius Kruse, Vertriebsleitung Versicherungen und IFA Networks, Fidelity International

Termin: Dienstag, 7. Juni 2022, 11:00 Uhr

Jetzt anmelden

Über die ESG-Akademie

Neuausrichtung der Kapitalströme auf nachhaltige Investitionen, Einbeziehung der Nachhaltigkeit in das Risikomanagement und Förderung von Transparenz und Langfristigkeit – durch die Grundziele des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums ergeben sich Maßnahmen auf allen Ebenen der Real- und Finanzwirtschaft – auch für den Vertrieb von Finanzprodukten.

Verpflichtende Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ab August 2022

Ab August 2022 sollen EU-Versicherungs- und -Anlageberater die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden und potenziellen Kunden nun im Rahmen einer Geeignetheitsprüfung abfragen.

Kunden müssen künftig explizit gefragt werden, ob sie an Nachhaltigkeit interessiert sind, ob sie sich auf E-, S- oder G-Kriterien fokussieren möchten oder ob sie Präferenzen im Hinblick auf Taxonomie-Konformität/nachhaltige Investitionen oder Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) haben.

Aus- und Weiterbildung leicht gemacht!

Bereits seit März 2021 haben Sie beim regelmäßigen ESG-Frühstück von Jung, DMS & Cie. die Möglichkeit, sich zur Funktionsweise von Nachhaltigkeitsprodukten weiterzubilden. Auch bündelt der ESG-Bereich in der World of Finance nützliche Inhalte für die Themenfelder MiFID II, Taxonomie-Verordnung und Offenlegungsverordnung.

Seit Anfang Mai 2022 haben wir die Schulungsaktivitäten weiter ausgebaut, um Sie mit zusätzlichem Fachwissen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Regulatorik und der Umsetzung in der Praxis vertraut zu machen. Die nächste ESG-Akademie mit Fidelity findet am 7. Juni 2022 statt und widmet sich den Chancen der Nachhaltigkeit.