Am 2. August 2022 trat die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage gesetzlich verpflichtend in Kraft. Jetzt müssen Kundenangaben zu den Nachhaltigkeitspräferenzen im Rahmen der Geeignetheitsprüfung berücksichtigt und bei der Fonds- und Vermögensverwaltungsauswahl beachtet werden.
Im Rahmen der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage im ATweb premium werden Ihre Kunden ab sofort explizit gefragt, ob sie an Nachhaltigkeit interessiert sind, ob sie sich auf E-, S- oder G-Kriterien fokussieren möchten oder ob sie Präferenzen im Hinblick auf Taxonomie-Konformität/nachhaltige Investitionen oder Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) haben.
Im Schulungsvideo stellt Ihnen fundsaccess-Vorstand Rolf-Henning Hackel die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage im ATweb premium vor. Informieren Sie sich jetzt!
Zum Video:
Das Video finden Sie im Beraterportal World of Finance, das Sie über unser iCRMweb erreichen. Navigieren Sie dort in den Bereich Investment / Vertriebsunterstützung / ESG.
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