FinanzPlaner Online – bis 31. Oktober kostenlos testen

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JDC erweitert das Leistungsangebot für Sie durch eine Kooperation mit dem Softwarehaus FinanzPortal24. Ab sofort können Sie die unter Maklern beliebte modulare Beratungswelt FinanzPlaner Online bis Ende Oktober völlig kostenfrei und ohne jegliche Vertragsbindung testen. Zur Verfügung stehen drei modulare Softwarepakete:

Paket 1: Finanzanalyse DIN 77230
  • Schnelles Erfassen und Sichten des Ist-Standes
  • Haftungssichere Beratung durch den vorgeschriebenen Ablauf der DIN-Norm
  • Cross-Selling und mehr Vertragsdichte je Kunde durch Absicherung nach Priorität
  • Einheitlicher und strategischer Beratungsprozess
  • Bestandskunden-Check
  • Der Blick auf die komplette Versorgungssituation in wenigen Schritten
Paket 2: Vorsorgeanalyse Biometrische Risiken
  • Acht Versorgungs-Rechner, einfach und schnell bedienbar
  • Stärkung Ihrer individuellen Beratung als Finanzberater
  • Kundenverständliche Ergebnisse – ein unschlagbarer Vertrauensbonus
Paket 3: Förderrechner
  • Altersvorsorge zum „Nulltarif“ mit der Förderanalyse
  • Förderquote und mögliche Rente berechnen mit dem Riester-Rechner
  • Vorteile der Rürup-Rente ermitteln mit dem Basisrenten-Rechner
  • Anlage einer Fondspolice mit einem Investmentdepot vergleichen
  • Lohn- und Gehaltsabrechnungen optimieren mit dem Gehaltsrechner

Ab August wird der FinanzPlaner Online vollständig in unser Maklerverwaltungsprogramm iCRM integriert. Im Single-Sign-On-Verfahren können Sie dann direkt aus Ihren Kundenprofilen in den FinanzPlaner Online springen und damit noch effektiver und medienbruchfrei beraten.

Alle Details zur Testphase der Beraterpakete und zur Anmeldung für die kostenlose Nutzung der Pakete

Im Anschluss an den kostenlosen Nutzungszeitraum (1bis 31. Oktober 2020) haben Sie die Möglichkeit, die Pakete Ihrer Wahl mit einem exklusiven Rabatt in Höhe von 30 Prozent zu bestellen! Sie sparen damit bis zu 29,70 Euro im Monat.