Ab sofort steht auch Ihnen als Nutzer unseres Beraterportals World of Finance die Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware iCRM zur Verfügung. Das iCRM wird bereits seit mehreren Jahren bei JDC von Versicherungsmaklern sowie Vertriebsgruppen genutzt – mit hoher Zufriedenheit und stark wachsendem Volumen.

Das sind die Highlights

  • Tägliche Aktualisierung der Kunden- & Vertragsdaten inkl. aktuellem Vertragsstatus.
  • Anzeige detaillierter Vertragsinformationen (Beiträge, Versicherungsumfänge, Dokumente, Hauptfälligkeiten), die wir laufend für Sie pflegen.
  • Vielfältige Auswertungs- und Selektionsmöglichkeiten auf Kunden- und Vertragsebene.
  • Direkte Verknüpfung der Vergleichsrechner mit der Kundenverwaltung ohne erneute Anmeldung. In NAFI werden sogar die aktuellen Kfz-Daten für die Neuberechnung übernommen.
  • CRM-Funktionalitäten, wie bspw. Kundenbriefe und E-Mails, Vertragsübersichten, Wiedervorlagen.
  • Anstoßen sämtlicher Geschäftsvorfälle über ein einziges System: Adressänderung, Generierung von Makleraufträgen/ -vollmachten, Bestandsübertragungen, Vertragsänderungen, Vertragskündigungen direkt aus iCRM.
  • Keine „Streuverluste“: Sie als Berater und unser Backoffice arbeiten auf einem System, der aktuelle Bearbeiter ist jederzeit einsehbar, das Schreiben lästiger E-Mails entfällt.
  • In Kürze Nutzungsmöglichkeit der neuen Web-App „allesmeins“ – dann sogar mit Vergleichs- & Abschlussmöglichkeit für den Kunden.

Das iCRM ist außerdem strukturfähig – Sie können dank des ausgefeilten Rechtesystems die Kunden, Verträge und Aufgaben Ihrer untergeordneten Vermittler sehen und so ihr Team effizient steuern.

Testen Sie die iCRM-Vollversion

Nutzen Sie die Chance und testen Sie unser iCRM in der Vollversion iCRMclient für ein Jahr kostenfrei. Auch anschließend ist die Nutzung des iCRMclient für Premiumpartner der Jung, DMS & Cie. kostenfrei. Näheres zum Premium Partner Club erfahren Sie hier. Die iCRMweb Basisversion wird auch nach diesem Jahr kostenfrei verfügbar sein.

Für mehr Informationen lesen Sie gerne unserer Infobroschüre.