Ab sofort steht auch Ihnen als Nutzer unseres Beraterportals World of Finance die Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware iCRM zur Verfügung. Das iCRM wird bereits seit mehreren Jahren bei JDC von Versicherungsmaklern sowie Vertriebsgruppen genutzt – mit hoher Zufriedenheit und stark wachsendem Volumen.

Das sind die Highlights 

  • Tägliche Aktualisierung der Kunden- & Vertragsdaten inkl. aktuellem Vertragsstatus.
  • Anzeige detaillierter Vertragsinformationen (Beiträge, Versicherungsumfänge, Dokumente, Hauptfälligkeiten), die wir laufend für Sie pflegen.
  • Vielfältige Auswertungs- und Selektionsmöglichkeiten auf Kunden- und Vertragsebene.
  • Direkte Verknüpfung der Vergleichsrechner mit der Kundenverwaltung ohne erneute Anmeldung. In NAFI werden sogar die aktuellen Kfz-Daten für die Neuberechnung übernommen.
  • CRM-Funktionalitäten, wie bspw. Kundenbriefe und E-Mails, Vertragsübersichten, Wiedervorlagen.
  • Anstoßen sämtlicher Geschäftsvorfälle über ein einziges System: Adressänderung, Generierung von Makleraufträgen/ -vollmachten, Bestandsübertragungen, Vertragsänderungen, Vertragskündigungen direkt aus iCRM.
  • Keine „Streuverluste“: Sie als Berater und unser Backoffice arbeiten auf einem System, der aktuelle Bearbeiter ist jederzeit einsehbar, das Schreiben lästiger E-Mails entfällt.
  • In Kürze Nutzungsmöglichkeit der neuen Web-App „allesmeins“ – dann sogar mit Vergleichs- & Abschlussmöglichkeit für den Kunden.

Das iCRM ist außerdem strukturfähig – Sie können dank des ausgefeilten Rechtesystems die Kunden, Verträge und Aufgaben Ihrer untergeordneten Vermittler sehen und so ihr Team effizient steuern.

Testen Sie die iCRM-Vollversion

Nutzen Sie die Chance und testen Sie unser iCRM in der Vollversion iCRMclient für ein Jahr kostenfrei. Auch anschließend ist die Nutzung des iCRMclient für Premiumpartner der Jung, DMS & Cie. kostenfrei. Näheres zum Premium Partner Club erfahren Sie hier. Die iCRMweb Basisversion wird auch nach diesem Jahr kostenfrei verfügbar sein.

Für mehr Informationen lesen Sie gerne unserer Infobroschüre oder melden Sie gleich jetzt zu einer unserer Online-Schulungen an.