HDI FondsGuide: Das intelligente Fondsauswahltool

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Bild: Squarespace/Unsplash

Individuelle Fondsauswahl kann so einfach sein: dank dem HDI FondsGuide. Mit wenigen Angaben bestimmen Sie gemeinsam mit Ihren Kunden das Risikoprofil des Kunden. Dann nur noch weitere Präferenzen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit abfragen – fertig. Der FondsGuide findet unter den rund 100 Investmentmöglichkeiten den passenden Fondsmix. Und nimmt gleichzeitig eine professionelle Risiko-Rendite-Optimierung vor.

Die Fondsauswahl trägt den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung. Einige Kunden wollen fondsgebundene Komplettlösungen, bei der das Anlagemanagement allein beim Versicherer liegt. Die anderen Kunden wiederum wollen die Fondsanlage aktiv mitgestalten. Für diese Kunden bedarf es einer konsequenten Beratung mit Hilfe eines kompetenten Beraters.

Dazu haben wir den „HDI FondsGuide“ entwickelt. Ein Tool das einzigartig ist am deutschen Markt. Von unseren Vertriebspartnern, die das Tool bereits kennen, erhalten wir schon sehr viel positives Feedback.

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