NEU: Investions- und Änderungsauftrag Schweizer Vermögensdepot

10

Das Schweizer Vermögensdepot ist nun noch flexibler auf Ihre Bedürfnisse und jene Ihrer Kunden zugeschnitten. Folgende Neuerungen wurden umgesetzt:

  • Zusatzinvestition in bestehenden Aufbauplan ausserhalb des persönlichen Vermögensziels (Ziffer 1.3)

Der Kunde hat nun die Möglichkeit, eine Zusatzinvestition in seinen bestehenden Aufbauplan zu tätigen, ohne dass er sein persönliches Vermögensziel früher erreicht. So kann er sein persönlich vereinbartes Vermögensziel über die errechnete Laufzeit weiter besparen und trotzdem eine Zusatzinvestition vornehmen.

  • Verteilung der Anlage in Prozent für die Zusatzinvestition (Ziffer 1.4)

Wünscht der Kunde für die Zusatzinvestition eine andere Strategie als in die er aktuell investiert ist, ist dies neu möglich.

  • Einrichtung einer monatlichen Sparrate in die bestehende Einmalanlage (Ziffer 2)

Neu kann auch die bestehende Einmalanlage monatlich bespart werden. Dies gleich zu Beginn oder aber zu einem späteren Zeitpunkt.

Wir sind überzeugt, dass die Neuerungen für Sie und Ihre Kunden einen Mehrwert darstellen.

Änderungsauftrag Schweizer Vermögensdepot (PDF)