Der Versand der Jahresendunterlagen 2019 steht bevor, über den wir Sie heute informieren. Grundsätzlich unterscheiden sich die Unterlagen nicht gegenüber denen für das Jahr 2018.

Was ist neu?
  • Die Steuerbescheinigung inkl. der Erträgnisaufstellung wird Ende Februar bereitgestellt.
  • Bagatellgrenze für die Bereitstellung der Steuerbescheinigung entfällt:
    Eine Steuerbescheinigung wird nun immer zur Verfügung gestellt, auch wenn die Summe der Erträge 801 EUR unterschreitet.
  • Privatkunden ohne Depot erhalten neben der Steuerbescheinigung ab sofort auch eine Erträgnisaufstellung.
  • In der Steuerbescheinigung für die Privatkunden wurde durch den Gesetzgeber das nachrichtliche Feld ergänzt:
    „Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG“.
  • Alle Kunden erhalten ein allgemein gehaltenes Anschreiben: Kundenanschreiben
Folgende Unterlagen stellen wir den Kunden bereit:

Inländische Privatkunden mit/ohne Depot erhalten folgende Dokumente

  • Steuerbescheinigung
  • Erträgnisaufstellung

Inländische Firmenkunden mit/ohne Depot erhalten pro Konto folgendes Dokument

  • Steuerbescheinigung/-en
  • Erträgnisaufstellung

Steuerausländer (Privat-und Firmenkunden) erhalten eine Erträgnisaufstellung und ggf. eine Einzelsteuerbescheinigung.

Allgemeine Erläuterung zur Bereitstellung der Jahresendunterlagen 2019

1. Bereitstellung auf dem Transferserver (wenn Zugang vorhanden)
Ab diesem Jahr werden die Verwalterkopien der Steuerbescheinigung inkl. der Erträgnisaufstellung automatisch auf dem Transferserver zur Verfügung gestellt, sofern ein Zugang vorhanden ist.

Bitte beachten Sie: Die Bereitstellung erfolgt auf Kundenebene.
Die Dateien sind wie folgt benannt: jeu_9900123456_MaxMustermann_1556392078741471000.pdf

Außerdem wird ab diesem Jahr auch der Jahresdepotauszug auf dem Transferserver zur Verfügung gestellt. Die Dateien sind wie folgt benannt: da_9900123456_MaxMustermann_2187243123700003000.pdf

2. Bereitstellung über Ihr Augsburger Partner-Portal
Die Steuerbescheinigung inkl. Erträgnisaufstellung für das Jahr 2019 finden Sie unter der Dokumentenart „Jahresendunterlagen“. Diese können Sie einzeln oder über die Sammeldownloadfunktion herunterladen.

Bitte beachten Sie: Die Steuerbescheinigungen inkl. Erträgnisaufstellungen für die vorherigen Jahre finden Sie weiterhin unter der Dokumentenart „Jahresendunterlagen Verwalterkopien“.

3. Ablage der Steuerbescheinigung im Original und Erträgnisaufstellung für Kunden mit Online-Banking

Wenn Ihr Kunde (Privatkunde und Steuerausländer) das Online-Banking nutzt, werden die Steuerbescheinigung im Original sowie die Erträgnisaufstellung dort abgelegt.

Die den Kunden elektronisch zur Verfügung gestellte Steuerbescheinigung wird von den Finanzämtern akzeptiert.

Ist ein zusätzlicher postalischer Versand der Steuerbescheinigung inkl. Erträgnisaufstellung gewünscht, benötigen wir von Ihrem Kunden einen formlosen Auftrag (z. B. per Fax, Telefon, Mail). Für den Versand fällt Porto an.

Fragen beantworten Ihnen gerne die Ihnen bekannten Ansprechpartner.