In dieser Partner News erhalten Sie die wichtigsten Informationen und Termine zur Jahresendverarbeitung 2023 auf einen Blick. Zudem geben wir einen Ausblick auf den bevorstehenden Versand des Jahresdepotauszuges und der Jahressteuerbescheinigung an unsere Kunden in 2024.
Depoteröffnungsanträge – Termin für garantierte Eröffnung noch in 2023
Depot- und Kontoeröffnungsanträge werden noch bis einschließlich 29. Dezember 2023 bearbeitet. Für alle bis zum 20. Dezember 2023 eingehenden Anträge (Posteingang bei FNZ Bank) inkl. per API eingereichte Anträge ist die Eröffnung des Depots/Kontos im Jahr 2023 gewährleistet.
Freistellungsaufträge – Termine für garantierte Bearbeitung noch in 2023
Freistellungsaufträge müssen unbedingt rechtzeitig bei der ebase eingehen, um noch für 2023 steuerlich wirksam zu werden. Für alle bis zum 11. Dezember 2023 (Posteingang bei FNZ Bank) eingehenden Freistellungsaufträge ist die Vormerkung noch im Jahr 2023 gewährleistet.
Übrigens: Den Freistellungsauftrag kann Ihr Kunde auch direkt über seinen Online-Banking-Zugang erteilen oder ändern. Zu der Änderung gelangt der Kunde über Meine Daten / Freistellungsauftrag / Freistellungsauftrag ändern.
Termine Jahresdepotauszug und Jahressteuerbescheinigung
Die Bereitstellung der Dokumente zum Jahresendversand 2023 erfolgt im Online-Postkorb des Kunden:
- Jahresdepotauszug: Voraussichtlich bis Mitte Januar 2024
- Jahressteuerbescheinigung: Voraussichtlich bis April 2024
Aufgrund der umfangreichen Informationen zur Zusammensetzung der in der Steuerbescheinigung ausgewiesenen Erträge ist die Erträgnisaufstellung bei vielen Kunden sehr beliebt. Deshalb wird die Erträgnisaufstellung auch für 2023 allen Kunden im Online-Postkorb bereitgestellt.
Informationen zur Vorabpauschale
Details hierzu werden wir rechtzeitig kommunizieren.