Nur wenige der HDI-Basisrentenkunden schöpfen die steuerlichen Höchstbeiträge für die Basisversorgung aus. Hierdurch entgehen ihnen in vielen Fällen attraktive Steuervorteile.

Für Sie ist dies eine exzellente Möglichkeit, die Kunden mit bestehenden Rürup-Verträgen noch in diesem Jahr auf das Thema Sonderzahlung anzusprechen, damit der Kunde den vollen Steuervorteil in Anspruch nimmt. Dies bedeutet eine attraktive Chance im Jahresendgeschäft.

Einfacher geht es nicht

Ohne Formular und ohne Unterschrift: Eine Überweisung – unter Angabe der Versicherungsschein-Nr. im Verwendungszweck – bis zum 09.12.2022 reicht aus, um die Sonderzahlung zu platzieren und die Steuervorteile zu nutzen.

Wir lassen Sie nicht im Stich

Nutzen Sie unseren interaktiven Sonderzahlungsrechner, mit dem der steuerlich abzugsfähige Altersvorsorgeaufwand für die Sonderzahlung (94 % im Jahr 2022) berechnet werden kann. Außerdem kann mit Hilfe des Rechners die Steuerersparnis 2022 für die Sonderzahlung bei selbst vorzugebenden Grenzsteuersatz berechnet werden.

Interaktiver Sonderzahlungsrechner von HDI (PDF)

Die HDI Basisrenten-Aktionen

Mit unseren attraktiven Kombi-Angeboten schöpfen Ihre Kunden gleich mehrere Vorteile aus:

  • CleverInvest Kombirente: Durch die Kombination von Basis- sowie Privatrente werden Beiträge aus drei Quellen genutzt
  • Basisrenten-Blitz-BU: CleverInvest Basisrente inklusive Berufsunfähigkeitszusatzversicherung – mit nur drei Gesundheitsfragen.

Ausführliche Informationen rund um die HDI Basisrente finden Sie in unserer Basisrenten-Toolbox.