Mit einer zentralen, digitalen Bestandsverwaltung reduzierst Du Deinen administrativen Aufwand und gewinnst wertvolle Zeit für den Ausbau Deines Vertriebsgeschäfts. Wusstest Du schon, wie einfach Bestandsübertragungen in unserem iCRMweb funktionieren?
In wenigen Schritten zur Bestandsübertragung
Neukunde anlegen oder Bestandskunde öffnen
Verträge erfassen TIPP: Wenn Du auch die Vertragsnummer einträgst, erfolgt die Rückmeldung der Gesellschaften schneller
Maklervollmacht hochladen – sofern noch nicht vorhanden
Mehr musst Du nicht tun: Innerhalb von 24 Stunden (werktags) beginnt automatisch der Prozess der Bestandsübertragung. Wichtig: Du entscheidest immer selbst, was übertragen wird: Nicht gewünschte Verträge einfach mit „Keine Übertragung“ kennzeichnen – fertig.
So geht Bestandsübertragung heute: Schnell, zuverlässig, ohne Mehraufwand.
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