Technologie

Deine Wettbewerber sprechen die Kunden bereits an. Daher ist es unerlässlich, dass Du Dich jetzt bei Deinen Kunden als erster Ansprechpartner zum Thema Altersvorsorgereformgesetz positionierst – zum Beispiel mit einem Förder-Check: Ab sofort steht Dir der M&M Fördervergleichsrechner zur Verfügung.

In einer großangelegten Studie von 17 Maklerpools wollte das Fachmagazin finanzwelt wissen, welche Services und Unterstützungen die einzelnen Maklerpartner bieten. Wir konnten auf der ganzen Linie überzeugen.

Anfang Mai haben wir Dich an dieser Stelle über den verpflichtenden Widerrufsbutton ab 19. Juni 2026 informiert. Jetzt fassen wir die konkreten Anforderungen noch einmal übersichtlich zusammen und informieren Dich über die nächsten Schritte.

Mit wenigen Klicks kannst Du mit dem GKV-Vergleichsrechner von KassenKompass Einsparpotenziale sichtbar machen, Wechsel Deiner Kunden anstoßen und neue Beratungsimpulse setzen.

Was steckt hinter dem neuen JOY Symbol in iCRMweb? Entdecke die digitale Assistentin, die Dir schnell und einfach Antworten zu Funktionen, Prozessen und Ansprechpartnern liefert.

Viele Deutsche sehen Chancen in der KI-Finanzberatung, sorgen sich aber um Datenschutz, Betrugsrisiken und fehlende Regeln. Verbände und Behörden fordern klare gesetzliche Vorgaben.

Wie bleiben Makler im digitalen Wettbewerb erfolgreich? JDC-Vorstand Marcus Rex erklärt im Podcast „Lass mal reden“, warum Automatisierung, KI und persönliche Betreuung heute entscheidend sind.

Behalte mit Wiedervorlagen im iCRMweb stets den Überblick. Organisiere Aufgaben effizient, delegiere gezielt an Dein Team oder das JDC-Backoffice und sichere Dir eine transparente Dokumentation für Deinen Makleralltag.

Ab dem 19. Juni 2026 ist der digitale Widerrufsbutton für Online-Abschlüsse Pflicht. Wir unterstützen Sie bei der gesetzeskonformen Umsetzung mit einem zentralen Formular, um Sanktionen zu vermeiden und Prozesse rechtssicher zu gestalten.

Optimiere Deine Bestandsarbeit mit dem neuen iCRMweb-Auswertungstool: Intelligente Filter und vordefinierte Vorlagen identifizieren sofort Vertriebspotenziale. Nutze gezielte Analysen für effizientere Beratung, mehr Verkaufschancen und eine zeitsparende, professionelle Kundenansprache.