Zu den Themengebieten bAV, Risiko und private Altersvorsorge und Investment bietet Ihnen Canada Life regelmäßig Online-Seminare an. Mit diesen sammeln Sie zusätzliches Know-how für die Praxis.

Beratung von GGF „mitten im Leben“

Gesellschafter-Geschäftsführer in der Lebensmitte haben komplexe und vielschichtige Absicherungs- und Vorsorgebedarfe und sind fachlich wie kommunikativ eine anspruchsvolle Zielgruppe. In dieser Schulung erfahren Sie, wie Sie GGF-Kunden in dieser Lebensphase ganzheitlich, rechtssicher und mit einer klaren Nutzenargumentation beraten. Anhand praxisnaher Beispiele lernen Sie, typische Versorgungslücken zu erkennen und passgenaue Lösungen strukturiert zu entwickeln. So stärken Sie Ihre Beratungskompetenz, erhöhen die Abschlusswahrscheinlichkeit und positionieren sich dauerhaft als vertrauensvolle Ansprechperson.

Termin: Montag, 2. März 2026, 10:00 Uhr
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Beratung von GGF bzw. Vorständen ‚kurz vor der Rente‘

Auch Gesellschafter-Geschäftsführer und Vorstände kurz vor der Rente haben nach wie vor Absicherungs- und Vorsorgebedarfe. In dieser Schulung erfahren Sie, wie Sie GGF-Kunden in dieser Lebensphase ganzheitlich, rechtssicher und mit einer klaren Nutzenargumentation beraten.

Termin: Donnerstag, 5. März 2026, 10:00 Uhr
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Die klassische Hochrechnung mit 3, 6 bzw. 9 % hat ausgedient

Die klassische Hochrechnung mit 3, 6 oder 9 %passt nicht mehr zu den heutigen Anforderungen einer modernen Altersvorsorgeberatung. In dieser Schulung erfahren Sie, warum traditionelle Rechenmodelle an ihre Grenzen kommen und welche alternativen Ansätze eine realistischere Planung ermöglichen. Anhand praxisnaher Beispiele lernen Sie, Schwankungen, Kosten und unterschiedliche Kapitalverläufe verständlich zu integrieren. So machen Sie Ihre Beratung transparenter, stärken das Vertrauen Ihrer Kundinnen und Kunden und schaffen eine fundierte Basis für bessere Entscheidungen.

Termin: Dienstag, 10. März 2026, 10:00 Uhr
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Arbeiten mit Multiplikatoren – Steuerberater und Wirtschaftsprüfer enthaften

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind wichtige Multiplikatoren und stellen besondere Anforderungen an Kommunikation und Zusammenarbeit. In dieser Schulung erfahren Sie, wie Sie diese Zielgruppe auf Augenhöhe ansprechen, rechtliche Fallstricke vermeiden und sich gleichzeitig enthaften. Anhand praxisnaher Beispiele lernen Sie, Beratungskonzepte klar und nachvollziehbar aufzubereiten und die Rollenverteilung zwischen Ihnen und den Multiplikatoren sauber zu definieren. So stärken Sie Ihre Position als kompetente Partnerin oder kompetenter Partner, gewinnen neue Geschäftspotenziale und schaffen langfristig tragfähige Kooperationen.

Termin: Donnerstag, 12. März 2026, 10:00 Uhr
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Game-Changer für Ihre betriebliche Altersversorgung

Die betriebliche Altersversorgung bietet enorme Potenziale, wird aber in vielen Unternehmen noch nicht voll ausgeschöpft. In dieser Schulung erfahren Sie, welche Game-Changer Ihre bAV-Beratung auf ein neues Niveau heben und wie Sie Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gleichermaßen überzeugen. Anhand konkreter Praxisbeispiele lernen Sie, moderne Versorgungskonzepte verständlich zu vermitteln und steuerliche sowie arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen optimal zu nutzen. So steigern Sie die Attraktivität Ihrer bAV-Lösungen, erhöhen die Abschlusschancen und positionieren sich als strategische Partnerin oder strategischer Partner für Ihre Firmenkunden.

Termin: Freitag, 13. März 2026, 10:00 Uhr
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Personalchefs begeistern und gewinnen

Personalchefs sind Schlüsselfiguren für den Erfolg Ihrer betrieblichen Altersversorgung, stellen aber hohe Anforderungen an Nutzenargumentation und Effizienz. In dieser Schulung erfahren Sie, wie Sie diese Zielgruppe gezielt ansprechen, ihre Bedürfnisse verstehen und mit klaren, messbaren Mehrwerten überzeugen. Anhand praxisnaher Beispiele lernen Sie, bAV-Konzepte kompakt, verständlich und entscheidungsorientiert aufzubereiten. So erhöhen Sie Ihre Erfolgsquote im Firmenkundengeschäft, stärken bestehende Kooperationen und gewinnen neue Personalverantwortliche als Verbündete.

Termin: Donnerstag, 26. März 2026, 10:00 Uhr
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Unitised-With-Profits-Prinzip – geglätteter Wertzuwachs 2026

Das Unitised-With-Profit- Prinzip mit geglättetem Wertzuwachs bietet eine interessante Kombination aus Renditechancen und Risikoreduktion, wird aber oft missverstanden. In dieser Schulung erfahren Sie, wie das Glättungsprinzip funktioniert, welche Mechanismen dahinterstehen und für welche Kundengruppen es besonders geeignet ist. Anhand praxisnaher Beispiele lernen Sie, Wertentwicklung, Sicherungsmechanismen und die Rolle der Überschüsse einfach und nachvollziehbar zu erklären. So gewinnen Sie Sicherheit in der Darstellung dieses Konzepts, schaffen Vertrauen bei Ihren Kundinnen und Kunden und erhöhen Ihre Abschlusschancen in der modernen Altersvorsorge.

Termin: Dienstag, 31. März 2026, 10:00 Uhr
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