Ob Kundentermine, Rückfragen oder Aufgaben fürs Backoffice – im Makleralltag gibt es viele Dinge, die man nicht vergessen darf. Wiedervorlagen im iCRMweb unterstützen Dich dabei, strukturiert, effizient und transparent zu arbeiten.
Was sind Wiedervorlagen – und wofür sind sie da?
Wiedervorlagen helfen Dir, Aufgaben und Informationen gezielt zu organisieren und weiterzugeben – an Dich selbst, an Kollegen oder an das JDC‑Backoffice. Wichtig dabei: Jede Wiedervorlage ist immer einem konkreten Kunden oder Vertrag zugeordnet. So bleibt alles sauber dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar.
Praxisnah erklärt: So nutzt Du Wiedervorlagen im Alltag
- Aufgaben delegieren
Zum Beispiel: Deine Assistenz soll einen Kundentermin vereinbaren. - Selbst erinnern
Erinnerung an die Vorbereitung eines Beratungsgesprächs oder an ein Follow‑up. - Anfragen an das JDC‑Backoffice stellen
Zum Beispiel Widerruf von Dynamiken oder Anträgen, Beitragsfreistellungen, Vertragsfragen oder Löschanfragen.
So einfach funktioniert die Zuweisung
- Du wählst einen Grund aus – dieser bestimmt automatisch den passenden Empfänger.
- Den Adressaten kannst Du manuell anpassen (außer bei Wiedervorlagen für das JDC‑Backoffice, damit diese sicher beim richtigen Team landen).
- Der Adressat sieht die Wiedervorlage ab dem von Dir festgelegten Startdatum.
- Bei Bedarf kannst Du Dokumente anhängen, z. B. Kundenschreiben oder Unterlagen zur Bearbeitung.
Es gibt zwei Arten von Wiedervorlagen. Je nach Situation entscheidest Du Dich für eine der beiden Varianten:
- Todo: Eine konkrete Aufgabe muss erledigt werden.
- Info: Eine reine Information – ohne Handlungsauftrag.
Alle Wiedervorlagen findest Du übersichtlich unter den jeweiligen Menüpunkten – egal, ob sie von Dir selbst, von Kollegen oder vom JDC‑Backoffice stammen. Offene Wiedervorlagen werden 90 Tage ab Startdatum angezeigt. Unsere Empfehlung: täglich prüfen, damit nichts liegen bleibt.
Wiedervorlage erledigen
Ist eine Aufgabe abgeschlossen und es sind keine weiteren Schritte nötig, kannst Du die Wiedervorlage auf „Erledigt“ setzen. Sie verschwindet dann aus Deiner Liste, bleibt aber weiterhin im Kunden‑ und Vertragskontext dokumentiert.
Weiterleiten statt erledigen
Wenn sich jemand anderes weiter um einen Vorgang kümmern soll:
- Ändere einfach den Adressaten (z. B. Kollege oder Backoffice).
- Wichtig: Der Status darf nicht auf „Erledigt“ gesetzt werden – sonst gilt die Wiedervorlage als abgeschlossen.
Mit Wiedervorlagen im iCRMweb behältst Du den Überblick, arbeitest effizienter und stellst sicher, dass Aufgaben genau dort ankommen, wo sie bearbeitet werden sollen. Probier’s aus – Dein organisierter Makleralltag beginnt hier.
