Übersicht
Aus Baloise und Helvetia wird ein neuer, schlagkräftiger Player
Durch die Fusion von Helvetia und Baloise entstehen erstklassige bAV-Lösungen: Profitieren Sie von einer einzigartigen Produktvielfalt – von klassischen Garantien bis zu renditestarken Fondsmodellen – für eine maßgeschneiderte, zukunftssichere Altersversorgung Ihrer Kunden.
Steuervorteile clever nutzen: So überzeugen Sie Ihre Kunden
Das Thema Steuern ist ein zentraler Bestandteil der Finanzberatung. Ob Vorabpauschale, Basiszins, Halbeinkünfteverfahren oder die Besteuerung von BU-Renten – den Überblick zu behalten, ist...
Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der optimalen Vermögensübertragung
Noch nie gab es so viele vermögende Ruheständler, die ihr Vermögen an die nächste Generation weitergeben möchten. Dabei ist der Beratungsbedarf hoch – nicht...
Produktrelease – der neue CleVesto Select
Helvetia freut sich, Ihnen den neuen CleVesto Select vorzustellen, der ab dem 17. Dezember 2025 mit spannenden Neuerungen auf den Markt kommen wird. Die...
CleverProtect BU für Schüler – Vorteile für Kunden und Berater
Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) für Schüler ist eine zukunftsorientierte Absicherung, die nicht nur den Kindern und Eltern finanzielle Sicherheit bietet, sondern auch Beratern zahlreiche Vorteile...
Erben & Schenken gewinnt zunehmend an Relevanz
Im Helvetia-Webinar vom 13.08.2025 stand das Thema „Erben & Schenken“ und die daraus resultierenden Vertriebsmöglichkeiten im Fokus. Die demografische Entwicklung zeigt deutlich, dass die...
Steuerfreiheit für die Rentenversicherung? Gibt es sie noch?
Im Jahr 2005 endete die Steuerfreiheit für Lebens- bzw. Rentenversicherungen. Seitdem greift die Abgeltungsteuer oder, wenn man 12 Jahre durchgehalten hat und 62 Jahre...
Individuelle Fondsportfolios mit Helvetia und samperform
Aktien-, Renten- und Mischfonds, aktiv gemanagte Fonds und ETFs sowie eine große Auswahl an nachhaltigen Fonds – die Produktpalette für die Fondspolicen der Helvetia...
Helvetia bAV-Offensive
Helvetia hat ihre bAV-Offensive 2025 gestartet und bietet in diesem Rahmen bAV-Produktlinien über alle Chancen-Risiko-Klassen an. Ziel ist es, Arbeitgebern sowie Arbeitnehmern maßgeschneiderte Direktversicherungen...