Seit Jahren verfolgt Jung, DMS & Cie. mit ihrer Advisortech-Strategie den Mix aus digitaler Vertriebstechnologie plus persönlicher, kompetenter Beratung – also Technik für Berater. Auch mit dem vertrieblichen Input durch Sie als Vertriebspartner wird der Beratungsprozess stets ausgebaut und weiterentwickelt.
Neue Funktionen in der Schnellstrecke Bestandstransaktion
Bestandssparplan
Bereits zu Beginn dieses Jahres wurde im Rahmen der Schnellstrecke die neue Funktion Bestandssparplan eingeführt. Somit haben Sie die Möglichkeit, bereits bestehende Sparpläne zu ändern, zu löschen oder einen Fondswechsel vorzunehmen. Die neue Funktion ist für die Verwahrstellen FIL Fondsbank, Fondsdepot Bank und FNZ freigeschaltet.
Wichtig: Nach jeder Änderung (also auch Löschung eines Sparplans) wird die Verlusttragfähigkeit des Kunden überprüft bzw. neu ermittelt und ein Abgleich mit den Zielmarktkriterien der Bestandspositionen und Transaktionen vorgenommen. Zudem wird bei Sparplanänderungen der maximale Anlagebetrag plausibilisiert, den der Kunden maximal investieren kann, um die erforderliche Verlusttragfähigkeit zu gewährleisten.
Neue Transaktionsart „Halten mit Zukauf“
Ab sofort kann ich der Schnellstrecke gezielt ein Zukauf in eine vorhandene Bestandsposition erfolgen.
Ein Zukauf in Verbindung mit einem Verkauf oder Tausch ist nicht möglich. Dies wird plausibilisiert und ggf. eine entsprechende Hinweismeldung ausgegeben.
Weitere Informationen und Beschreibungen zu den neuen Funktionen (PDF)
Noch heute zur Online-Schulung anmelden
Besuchen Sie eine der nächsten Online-Schulungen und lernen Sie die Neuerungen kennen. Ihr Referent: Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie.
Termin: Mittwoch, 15. Mai 2024, 10:00 Uhr
