Altersvorsorge: Frauen fühlen sich schlecht informiert
Allen Gleichstellungsdiskussionen zum Trotz ist die Gefahr, in die Altersarmut abzurutschen bei Frauen höher als bei Männern. Mehr als zwei Drittel aller Bundesbürgerinnen machen...
Achtung: Neue EU-Transparenzpflichten für Berater ab 10. März
Die Themen ESG und Nachhaltigkeit spielen an den Kapitalmärkten und bei Privatanlegern eine immer größere Rolle. Berater und Vermittler, die Ihre Kunden in diesen...
Finanzaffine Senioren – eine interessante Zielgruppe
Gut ein Viertel der Deutschen gehört mittlerweile der Generation 60+ an. Dieser wichtige Kundenkreis wird für Berater und Vermittler immer interessanter, denn die Senioren...
Weitreichendes EuGH-Urteil zum Datenschutz
Am 16.07.2020 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssache C 311/18 (Schrems II) eine weitreichende Entscheidung mit erheblicher praktischer Bedeutung getroffen. Durch diese...
BaFin-Aufsicht für 34f-Vermitter: Das können Sie dagegen tun
Jetzt wird es ernst mit den Plänen für eine teure und somit existenzgefährdende BaFin-Aufsicht für 34f-Vermittler. Noch vor der Sommerpause soll das auf einmal...
Umfragen: So verändert die Corona-Krise das Maklergeschäft
Das A und O einer erfolgreichen Maklertätigkeit ist der persönliche Kontakt zu den Kunden. Doch in Corona-Zeiten und Social Distancing hat dieses Erfolgsrezept seine...
Taping-Pflicht bei Beratungsgesprächen – jetzt bereits vorbereiten
Mit der Verabschiedung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) im Herbst 2019, wird das Taping, also die elektronische Aufnahme von telefonischen Beratungsgesprächen, nach einer Übergangsfrist Pflicht. Ab...
Orientierung in stürmischen Corona-Zeiten
Trotz breiter öffentlicher Diskussionen über weitere Lockerungen des Corona-Shutdowns drängen Politiker und Wissenschaftler weiterhin auf strenge Schutzmaßnahmen und disziplinierte Abstandshaltung. Mit unseren Sonder-Mailings und...
Neu: Elektronische Unterschrift & Videoberatung
Selten war die Nutzung digitaler Medien so wertvoll wie in der Corona-Krise. Damit bleiben Sie mit Ihren Kunden in Verbindung und stärken so enorm...
Tägliche Vertriebsunterstützung in Corona-Zeiten
Von der Politik kommen erste Lockerungsübungen nach dem strikten Lockdown der vergangenen Wochen. Doch viele Menschen leiden nach wie vor unter finanziellen Einbußen und...