Die “historische” Direktzusage galt lange als etwas für Großkonzerne: komplex, teuer, haftungsintensiv. Dieses Bild ist überholt. Die beitragsorientierte, wertpapiergebundene Direktzusage hingegen ist heute ein moderner, kapitalmarktnaher Durchführungsweg – und wird mit Allianz Plug-In Pension „auf Knopfdruck“ auch für den Mittelstand zugänglich. Aktuell exklusiv über JDC, den derzeit einzigen angebundenen Maklerpool.
Im Webinar räumt Allianz Plug-In Pension mit drei hartnäckigen Mythen in Bezug auf die Direktzusage auf
- „Der Arbeitgeber haftet für alles.“
Allianz Plug-In Pension erläutert, wie durch ein intelligentes Kapitalanlagekonzept und Design der Direktzusage Haftungsrisiken quasi ausgeschlossen werden können. - „Der Steuerberater ist wegen der Bilanzberührung dagegen.“
Allianz Plug-In Pension erklärt die bilanzielle Behandlung einer wertpapierorientierten Direktzusage und warum die Einrichtung in der Regel HGB-/IFRS-bilanzneutral ist. - „Zu teuer, zu komplex.“
Allianz Plug-In Pension zeigt auf, wie Automatisierung, Integration und Digitalisierung das Einrichten einer wertpapierorientierten Direktzusage sowie deren laufende Administration radikal vereinfachen.
HANDS-ON
In diesem Seminar ist Allianz Plug-In Pension ein Praxisbezug enorm wichtig. Deswegen wird zum einen anhand einer Simulationsrechnung die Vermögens- und Verpflichtungsentwicklung in der HGB-Bilanz sowie die Rückstellungen der Steuerbilanz gezeigt. Darüber hinaus gibt Ihnen Allianz Plug-In Pension konkrete Handlungsempfehlungen zur smarten Gestaltung einer modernen Direktzusage.
Das Webinar ist geeignet für Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter mit §34f-Zulassung, Haftungsdach, der „JDC-Ventillösung“ sowie Honorarberater (§34h).
Termin: 05.10.2026, 11:30 Uhr
