Das Thema Vermögensverwaltung gewinnt im aktuellen Marktumfeld zunehmend an Bedeutung – sowohl im Hinblick auf steigende Kundenanforderungen als auch auf nachhaltige Ertragspotenziale für Vermittler. Vor diesem Hintergrund möchten wir Dich zu einer kompakten Online-Schulung einladen.
Darin zeigen wir, wie Vermittler das Thema Vermögensverwaltung gezielt für ihr eigenes Geschäftsmodell nutzen können – vom ersten Einstieg bis hin zu skalierbaren Lösungen:
- Welche Rolle Vermögensverwaltung heute im Vertrieb spielt
- Für wen sich der Einstieg lohnt – und ab wann
- Unterschiedliche Modelle und Umsetzungswege
- Konkrete Ansätze zur Integration in Deine Beratung
- Wie sich zusätzliche Ertragspotenziale systematisch erschließen lassen
Termine (zur Auswahl):
- Mittwoch, 20. Mai 2026, 10:00 Uhr
- Dienstag, 9. Juni 2026, 10:00 Uhr
Referent: Rick Heidel, Direktor Vertrieb, DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (DFP)
Die Online-Schulung richtet sich an Vermittler, die ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln und das Thema Vermögensverwaltung aktiv für sich erschließen und in ihr Geschäft integrieren möchten. Im Anschluss gibt es bei Interesse auch die Möglichkeit zum individuellen Austausch.
Warum DFP?
- Über 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung
- Mehr als 2 Mrd. Euro Assets under Management
- Siebenmal in Folge Top 50 Vermögensverwalter (Citywire Deutschland)
- Reine B2B-Plattform: Die DFP arbeitet ausschließlich mit Vertriebspartnern und betreut keine Endkunden direkt
- Skalierbare und regulatorisch sichere Lösungen für nachhaltiges Wachstum
