Mit dem neuen Auswertungstool im iCRMweb wird Deine Bestandsarbeit spürbar effizienter – damit Du Dich auf das konzentrieren kannst, was wirklich zählt: Deine Kunden. Dank intelligenter Filterlogik wertest Du Kunden‑ und Vertragsdaten genau so aus, wie Du sie benötigst – einzeln oder kombiniert. Relevante Kundengruppen sind mit wenigen Klicks identifiziert.
Gezielt statt mühsam suchen
- Praxisnah und sofort einsetzbar
Vordefinierte Auswertungen wie beispielsweise „Kunden ohne Altersvorsorge“, „Kunden mit PKV“ oder „Anträge in Bewertung“ liefern Dir sofort konkrete Ansatzpunkte für Beratung und Vertrieb. - Wiederkehrende Chancen automatisch erkennen
Erstelle Dir eigene Auswertungen für typische Vertriebsszenarien, speichere diese ab und nutze sie jederzeit erneut – schnell, einheitlich und ohne Mehraufwand. - Flexibel, übersichtlich, exportierbar
Du kannst die Ergebnislisten individuell anpassen, direkt zum Kunden oder Vertrag springen und die Daten bequem als Excel oder CSV exportieren – ideal für Follow‑ups, Aktionen oder Kampagnen.
Dein Mehrwert auf einen Blick
- Weniger Zeitaufwand
- Mehr Transparenz im Bestand
- Bessere Vorbereitung auf Beratungsgespräche
- Mehr Verkaufschancen durch gezielte Ansprache
Probiere unser neues Auswertungstool am besten gleich einmal aus, denn es macht Deinen Bestand zum aktiven Vertriebsinstrument.
