Voraussichtlich ab dem 2. Quartal des Jahres 2024 werden wir unseren gemeinsamen Kunden automatisch die relevanten Informationen in die elektronische Postbox oder auf dem Postweg bereitstellen. Folgende Informationen werden von uns mit der Jahresdepot-aufstellung bereitgestellt:
Deutschland
- Ihre Fondsbestände per 31.12.2023 (Jahresdepotauszug)
- Die Jahressteuerbescheinigung für das Jahr 2023 (sofern steuerpflichtige Erträge angefallen sind)
- Einen Verlustausweis in der Jahressteuerbescheinigung (falls Sie diesen beantragt haben oder eine gesetzliche Verpflichtung hierzu vorliegt)
- Bei einem MorgenFund Depot mit einem Wertpapiersparvertrag zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen erhalten Sie Informationen zu den Daten, welche elektronisch an das Finanzamt übermittelt wurden
- Die Informationen über die Kosten für Ihr MorgenFund Depot („ex post Kosteninformationen“)
Luxemburg
- Ihre Fondsbestände per 31.12.2023 (Jahresdepotauszug)
- Eine Erträgnisaufstellung für das Jahr 2023 (für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger)
- Die Informationen über die Kosten für Ihr MorgenFund Depot („ex post Kosteninformationen“)