Gute Neuigkeiten von MorgenFund. Entgegen ihrer ursprünglichen Planung mit einem Versandstart der Jahresdepotaufstellung ab Mitte April, teilt MorgenFund nun mitteilen, dass sie schon Anfang April mit dem Druck und Versand beginnen werden. Wie gehabt wird der Jahresdepotauszug in Tranchen verschicken, so dass alle Depotinhaber in den kommenden vier Wochen die Unterlagen postalisch oder in ihrer elektronischen Postbox erhalten werden.
Folgende Informationen werden von der MorgenFund GmbH Deutschland mit der Jahresdepotaufstellung bereitgestellt:
- Fondsbestände per 31.12.2023 (Jahresdepotauszug)
- Die Jahressteuerbescheinigung für das Jahr 2023 (sofern steuerpflichtige
Erträge angefallen sind) - Verlustausweis in der Jahressteuerbescheinigung (falls beantragt oder
eine gesetzliche Verpflichtung hierzu vorliegt) - Bei einem MorgenFund Depot mit einem Wertpapiersparvertrag zur Anlage
von vermögenswirksamen Leistungen Informationen zu den Daten, welche elektronisch an das Finanzamt übermittelt wurden - Informationen über die Kosten für das MorgenFund Depot („ex post
Kosteninformationen“)
Folgende Informationen werden von der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg mit der Jahresdepotaufstellung bereitgestellt:
- Fondsbestände per 31.12.2023 (Jahresdepotauszug)
- Erträgnisaufstellung für das Jahr 2023 (für in Deutschland steuerpflichtige
Privatanleger) - Informationen über die Kosten für das MorgenFund Depot („ex post
Kosteninformationen“)
Bei Fragen wenden Sie sich an den Sales Support von MorgenFund:
T: 069 566080-040
partnerservice.de@morgenfund.com