Wir kümmern uns darum, dass sich Ihre Kunden auch in Zukunft auf ihre Rente freuen können. Erfahren Sie mehr über die Fondspolice die passt und passend bleibt:
Wie funktioniert FONDS FITTERY?
FONDS FITTERY ist unsere Fondspolice mit gemanagten Fondsboxen. Das bedeutet: Das Geld Ihrer Kunden wird in einer von sieben Fondsboxen angelegt. Die passende Box können Sie gemeinsam nach dem Bedarf Ihrer Kunden auswählen – unser Angebot reicht von „maximale Sicherheit“ bis „Erträge optimieren“. Während der Vertragszeit sind auch Wechsel möglich.
Was steckt in den Fondsboxen?
Jede Fondsbox enthält 10 bis 15 kosten- günstige ETFs, die inhaltlich aufeinander abgestimmt sind. Es gibt eine Obergrenze für den Aktienanteil, der zwischen 25 % und 100 % (je nach Anlageziel der Fondsbox) liegt.
Wie bleibt die Fondsbox passend?
Alle Fondsboxen werden mindestens viermal pro Jahr überprüft. Bei Bedarf passen wir die Fondsauswahl automatisch und kosten- frei an, sodass die Fondsbox immer passend zum Anlageziel Ihrer Kunden bleibt.
Was ist neu bei FONDS FITTERY?
- Die Beitragskosten sind auf 7,9 %, die Verwaltungs- und Anlageberatungskosten sind auf 0,55 % p. a. gesunken.
- Der garantierte Rentenfaktor wurde erhöht.
- Der fondsgebundene Rentenbezug ist jetzt möglich – auch in der bisherigen Fondsbox.
- Es gibt ein neues Start- und Zielmanagement.
- vieles mehr
Haben Sie Fragen?
Ihr Ansprechpartner ist gerne für Sie da.
Abschließende und detaillierte verbindliche Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen. Die hier verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechteridentitäten.