Die Alte Leipziger hat ihren Fonds-Finder gezielt um neue Funktionen erweitert, die Sie in der Beratung zusätzlich unterstützen. Die zusätzlichen Funktionen im Überblick:
Portfolio-Visualisierung („Spiderwidget“)
Sehen Sie im Portfolio-Planer schon bei der Portfolioerstellung, wie Ihr Portfolio sich in Bezug auf Risiko (Volatilität) und Rendite (bisherige Entwicklung) im Vergleich zu den enthaltenen Fonds positioniert. Verschieben Sie das Portfolio innerhalb der Grafik und die Gewichtung der Fonds wird automatisch angepasst.
Tiefere Analysedaten
Profitieren Sie unter anderem von neuen Korrelationsdaten zu den Fonds im Portfolio und machen Sie den Mehrwert der Diversifikation im Portfolio greifbar. Zusammengefasste Regionen, Anlageklassen und Top-Holdings aus den Fonds im Portfolio bieten ebenfalls tiefere Analysen zu Ihren erstellten Portfolios. In den Performance-Charts gibt es optional die Möglichkeit historische Krisen einzublenden, um die Kursstürze zu erklären und vor allem auch die Erholungszeiten aufzuzeigen.
Sparplanrechner
Zeigen Sie schnell und verständlich, wie sich ein Fondssparplan im Versicherungsmantel entwickeln kann. Wählen Sie flexibel einen Tarif, Beitrag, Laufzeit und Fonds oder Portfolios für die Berechnung.
Ihr Vorteil: Mehr Transparenz im Gespräch und eine klare, nachvollziehbare Herleitung Ihrer Empfehlung.