In der folgenden Übersicht von Canada Life können Sie ganz einfach Online-Seminare im Mai zu den Themen suchen, die für Sie besonders interessant sind.
Investment im Fokus – kapitalmarktorientierte Altersvorsorge
In Zeiten niedriger Zinsen gewinnt die kapitalmarktorientierte Altersvorsorge immer mehr an Bedeutung. In dieser Schulung erhalten Sie einen kompakten Überblick, wie Sie mit den Investmentlösungen von Canada Life chancenorientierte Vorsorgekonzepte für Ihre Kunden gestalten. Sie lernen die Funktionsweise moderner Fonds- und Hybridmodelle kennen, erfahren, wie Sie Rendite-Risiko-Profile zielgruppengerecht einsetzen und welche Rolle Diversifikation und langfristige Anlagestrategien spielen.
Anhand praxisnaher Beispiele sehen Sie, wie Sie Investmentlösungen verständlich erläutern, typische Vorbehalte adressieren und die Vorteile einer kapitalmarktorientierten Altersvorsorge im Beratungsprozess klar herausstellen. So stärken Sie Ihre Beratungskompetenz und nutzen die Ertragspotenziale der Kapitalmärkte für eine zukunftsorientierte Kundenansprache.
Der Flexible Kapitalplan – clever Geld investieren, Flexibilität inklusive
Mit dem Flexiblen Kapitalplan verbinden Sie chancenorientierte Geldanlage mit einem hohen Maß an individueller Gestaltungsfreiheit. In dieser Schulung erfahren Sie, wie Sie das Produkt gezielt in der Beratung einsetzen, um unterschiedliche Anlageziele – vom Vermögensaufbau bis zur ergänzenden Altersvorsorge – abzudecken. Sie lernen die wichtigsten Produktmerkmale, Gestaltungsoptionen und Nutzenargumente kennen und sehen, wie sich der Flexible Kapitalplan in bestehende Finanz- und Vorsorgekonzepte integrieren lässt.
Anhand konkreter Praxisbeispiele wird gezeigt, wie Sie Flexibilität, Transparenz und Renditechancen verständlich erklären, Einwände sicher entkräften und den Mehrwert für verschiedene Zielgruppen herausarbeiten. So stärken Sie Ihre Beratungskompetenz und schaffen die Grundlage, um Ihre Kundschaft langfristig und bedarfsgerecht zu begleiten.
Die Garantie Investment Rente – privat unkompliziert vorsorgen, garantiert genießen
Mit der Garantie Investment Rente verbinden Sie attraktive Renditechancen am Kapitalmarkt mit einem verlässlichen Garantieniveau für die private Altersvorsorge. In dieser Schulung erfahren Sie, wie das hybride Vorsorgekonzept von Canada Life funktioniert und wie Sie es passgenau in Ihre Beratung integrieren. Sie lernen die zentralen Produktmerkmale, Sicherungsmechanismen und Auszahlungsoptionen kennen und sehen, für welche Zielgruppen sich die Garantie Investment Rente besonders eignet.
Anhand praxisnaher Beispiele wird gezeigt, wie Sie Sicherheitsbedürfnis und Renditewunsch in Einklang bringen, die Vorteile gegenüber klassischen und rein fondsgebundenen Lösungen verständlich erläutern und typische Einwände souverän meistern. So schaffen Sie eine klare Entscheidungsgrundlage für Ihre Kundschaft und machen den Weg frei für eine private Vorsorge, die einfach in der Handhabung ist und zugleich planbare Sicherheit bietet.
Erbschafts- und Schenkungsplanung per Rentenversicherungen
Rentenversicherungen eignen sich nicht nur für die eigene Altersvorsorge, sondern auch als wirkungsvolles Instrument der Vermögensnachfolge. In dieser Schulung erfahren Sie, wie Sie Erbschafts- und Schenkungsplanung mit Rentenlösungen rechtssicher und praxisnah gestalten. Sie lernen die wichtigsten zivil- und steuerrechtlichen Grundlagen kennen, erhalten einen Überblick über typische Gestaltungsvarianten sowie deren Vor- und Nachteile und sehen, welche Lösungen sich für welche Zielgruppen eignen.
Anhand praxisnaher Beispiele wird gezeigt, wie Sie Vermögensübertragungen strategisch planen, Pflichtteils- und Steueraspekte berücksichtigen und komplexe Inhalte für Ihre Kundschaft verständlich aufbereiten. So erweitern Sie Ihr Beratungsspektrum um einen zentralen Baustein und unterstützen Ihre Kunden dabei, Vermögen vorausschauend, effizient und familiengerecht zu übertragen.