Der Ruhestand rückt für Millionen Menschen in greifbare Nähe – und damit eine der größten Beratungschancen der nächsten Jahre. Wenn Sie diese Phase aktiv besetzt, erreichen Sie Kunden genau dann, wenn der Bedarf am größten ist. Das erhöht nicht nur die Beratungsqualität, sondern auch die Möglichkeit, konkrete Lösungen zu platzieren.
Warum Ruhestandsplanung für Ihr Geschäft wichtig ist
Ruhestandsplanung bedeutet nicht nur, die spätere Rente zu analysieren. Es geht um Vermögen, Entnahmestrategien, Absicherung und Fragen rund um Vermögensübertragung. Für Sie entsteht ein breites Feld an Gesprächsanlässen, das direkte Vertriebschancen bietet. In dieser Phase sind Kunden besonders entscheidungsfreudig.
Ihr Beratungspaket – wissenschaftlich fundiert und sofort einsetzbar
Stellen Sie sich vor: Ein Kunde, Anfang 60, vermögend, steht vor dem Ruhestand. Er fragt sich: Reicht mein Geld? Wie sichere ich meinen Lebensstandard? Was wird aus meinem Vermögen? Die Baby-Boomer – Deutschlands vermögensstärkste Generation – suchen genau jetzt strukturierte Antworten. Das neues Beratungskonzept der Allianz, entwickelt mit dem renommierten Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) in Ulm, macht Sie zum unverzichtbaren Partner in dieser entscheidenden Lebensphase.
Ihr komplettes Paket
- Erfassungsbogen „Meine Ruhestandsplanung“ inkl. Beratungsleitfaden – für strukturierte Kundengespräche
- Wissenschaftliche Factsheets vom ifa Ulm – fundierte Erkenntnisse verständlich aufbereitet
- Kundenbroschüren zu allen zentralen Themen der Ruhestandsplanung
Alle Unterlagen, die Sie für eine erfolgreiche Ruhestandsplanung brauchen, finden Sie unter Ruhestandsplanung für Kunden.
Mit diesem strukturierten Beratungspaket erhalten Sie ein Werkzeug, das Ihnen neue Impulse, höhere Abschlusschancen und langfristige Kundenbindungen ermöglicht.
Firmenkunden als zusätzlicher Zugang
Viele Arbeitgeber suchen nach Lösungen, um Mitarbeiter beim Übergang in den Ruhestand zu begleiten. Ihr strategischer Vorteil: Mehr als die Hälfte aller Arbeitgeber ermöglicht inzwischen Ruhestandsberatung als Benefit – ein direkter Zugang zu einer kaufkräftigen Zielgruppe kurz vor entscheidungsstarken Lebensphasen.
Positionieren Sie Ruhestandsplanung als festen Baustein in Benefit-Konzepten und nutzen Sie diesen systematischen Zugang zu einer kaufkräftigen Zielgruppe. Mehr Informationen finden Sie unter Ruhestandsplanung in Unternehmen leicht gemacht.
Ihr Kontakt für den nächsten Schritt
Wenn Sie Fragen zur Umsetzung haben, wenden Sie gern an Ihren Key-Account-Manager bei Allianz Leben. Dort erhalten Sie alle Informationen und Seminarangebote, um Ihr Ruhestandsgeschäft erfolgreich auszubauen.
Mario Cleemann
mario.cleemann@allianz.de
+49 30 53893 13107
