Start 2022

Übersicht

Depotübertrag aus dem Ausland: neue Grenzziehung

Depotüberträge aus dem Ausland werden ab 2023 aufwendiger. Depotinhaber müssen dann einen weiteren Nachweis der abgebenden Bank erbringen. Wer den Aufwand oder steuerliche Nachteile...

FFB Webinar „Aktive Zustimmung“ – exklusiv für Sie als Premiumberater

Knapp 70 % Zustimmung sind erreicht – das ist ein gutes Ergebnis. Aber wir wissen alle, dass die letzten Meilen die anstrengendsten sind. Umso...

FFB: E-Mail Reminder an Kunden mit offener Zustimmung

Trotz all Ihrer und unserer Bemühungen sind aktuell noch einige aktive Zustimmungen nicht eingegangen, weshalb wir die ruhigere Ferienzeit nutzen wollen, um unsere Kunden...

FFB Aktion: Aktive Zustimmung aller Ihrer Kunden – Präsentation zur Onlineschulung am 12.07.2022

Die aktive Zustimmung Ihrer Kunden zu den Vertragsunterlagen der FFB ist die Basis für eine rechtssichere Zusammenarbeit in der Zukunft: Legen Sie jetzt nochmal...

Änderungen bei Fondsverkäufen und Überweisungen vom Abwicklungskonto

Wir kommen zurück auf das Thema Datenqualität / Referenzkonto und möchten Sie heute über die folgenden Veränderungen zum 1. August 2022 informieren. Fondsverkäufe und Überweisungen...

Datenoffensive: FFB beschleunigt Ihr Geschäft – vier Kernbereiche beachten

Aktuelle Kundendaten sind die Basis reibungsloser Abläufe, wie Sie und Ihre Kunden sich das wünschen. Analysen haben gezeigt, wie sich Rückfragen reduzieren lassen: Erfahren...

Individueller Link für die aktive Zustimmung Ihrer Kunden

Eins ist gewiss: Wir können auf Sie und Ihre Vermittler zählen. Innerhalb von zwei Monaten haben wir gemeinsam über 50 % Zustimmung zu den...

Unterlagen zur ESG Regulierung und Einladung zum Web-Seminar am 12.05.2022

Ab dem 2. August 2022 ist es so weit: Die Aufgabe der Beratung, Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden mit dazu passenden nachhaltigen Produkten in Einklang zu...

Tempo rauf, Kosten runter – der Ordervorschlag online

So einfach kann der Kauf von Fondsanteilen sein. Wenn Ihre Kunden den von Ihnen erstellten Ordervorschlag online annehmen, sparen sie dabei Zeit und Geld...

Aussetzung der Bestandsprovisionszahlung bei Fonds mit Russland Exposure

Aufgrund des Krieges in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland haben sich einige Fondsgesellschaften dazu entschlossen, für diverse Fonds die Anteilausgabe und die...