Start 2023
Übersicht
Happy Birthday – 20 Jahre CleVesto Fondspolicen!
Zum 01.07.2003 startete Helvetia mit der fondsgebundenen CleVesto Produktfamilie. Seitdem ist Helvetia ein Vorreiter bei der Altersvorsorge, Geldanlage und Zielsparen im fondsgebundenen Produktsegment.
Durch stetige...
Auszahlplan vs. Rente – kann sich Ihre Kundschaft eine lebenslange Rente in der heutigen...
Die zukünftige Rentenlücke lässt sich recht einfach berechnen, so auch das dafür benötigte Kapital. Was passiert jedoch, wenn das Sparziel nicht erreicht wird? Welche...
Helvetia Investmentreport für das erste Quartal 2023
Die Helvetia Anlagestrategien innerhalb der fondsgebundenen CleVesto Produktfamilie haben sich im 1. Quartal 2023 positiv entwickelt, insbesondere die Anlagestrategien SpeedLane (+ 5,5 %) und...
Webinar für Kunden und Berater: Erben & Schenken leicht gemacht
In einem kurzweiligen Online-Seminar können Sie sich über den Themenbereich Erben & Schenken informieren. Wir haben interessante Fakten und Lösungsansätze kompakt aufbereitet. Denn wer...
Rente vs. Auszahlplan
Immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, ob man lieber die lebenslange Rente nehmen oder einen Auszahlplan einrichten soll. Jede Variante hat ihre Berechtigung,...
Steuervorteile durch gute Beratung – informieren und überzeugen Sie Ihre Kunden
In der Finanzberatung hat man häufig mit dem Thema Steuern zu tun. Was ist die Vorabpauschale? Was ist der Basiszins? Wann verwendet man das...
Der Tod kostet nicht nur das Leben …
Ruhestandsplaner wissen, dass Mandanten ganz schnell durch einen Todesfall in eine hohe Steuerschuld rutschen können. Gerade in diesem Bereich bietet Helvetia Leben ausgeklügelte Ruhestandskonzepte...
Direktversicherung ohne Garantie – auf Wunsch mit bis zu 100 % Aktienanlage
Direktversicherungen sind im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung grundsätzlich sehr stark von Garantien geprägt. Insbesondere auf Arbeitnehmerseite ist der Wunsch nach garantierten Lösungen unverändert hoch....