Ausbau Beratungsprozess 3.0: Am 16. Januar 2024 kam das neue Sparplan-Release

Einladung zu Onlineschulungen

261
Bild: Pavlofox/Pixabay

Seit Jahren verfolgt Jung, DMS & Cie. mit ihrer Advisortech-Strategie den Mix aus digitaler Vertriebstechnologie plus persönlicher, kompetenter Beratung – also Technik für Berater. Auch mit dem vertrieblichen Input durch Sie als Vertriebspartner wird der Beratungsprozess stets ausgebaut und weiterentwickelt.

Das neue Sparplan-Release ist da!

Das neue Sparplan-Release im ATweb premium bringt wesentliche Verbesserungen und hilft Ihnen Ihren Dokumentationsaufwand weiter zu verschlanken.

Im Rahmen der Schnellstrecke „Bestandstransaktion“ wurde die neue Funktion Bestandssparplan eingeführt. Somit haben Sie künftig die Möglichkeit bereits bestehende Sparpläne zu ändern, zu löschen oder einen Fondswechsel vorzunehmen. Die neue Funktion ist für die Verwahrstellen FIL Fondsbank, Fondsdepot Bank und FNZ freigeschaltet.

Wichtig: Nach jeder Änderung (also auch Löschung eines Sparplans) wird die Verlusttragfähigkeit des Kunden überprüft bzw. neu ermittelt und ein Abgleich mit den Zielmarktkriterien der Bestandspositionen und Transaktionen vorgenommen. Zudem wird bei Sparplanänderungen der maximale Anlagebetrag plausibilisiert, den der Kunden maximal investieren kann, um die erforderliche Verlusttragfähigkeit zu gewährleisten.

Integration weiterführender Depotinformationen zum Bestandsdepot

Eine weitere neue Funktion ist die Anzeige detaillierter Depotinformationen zu einem vorhandenen Bestandsdepot an verschiedenen Stellen der Applikation. Die Depotinformationen werden übersichtlich in bis zu fünf Kategorien aufgeteilt, abhängig davon, ob die Daten für das betreffende Depot relevant sind und von der Bank geliefert werden.

  • Depot
  • Details
  • Bevollmächtige Personen
  • Steuerliche Daten
  • Bankverbindung

 

Weitere Informationen und die Beschreibungen zu den neuen Funktionen entnehmen Sie bitte der beigefügten Release-Info.

Release-Info 3.20.0 (PDF)

Einladung zur Onlineschulung

Besuchen Sie eine der nächsten Onlineschulungen und lernen Sie die Neuerungen kennen.

Termine:

  • Mittwoch, 14. Februar 2024, 10:00 Uhr
  • Mittwoch, 13. März 2024, 11:00 Uhr

Ihr Referent:
Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie.

Jetzt anmelden