Das Portfolio-Factsheet liefert Dir alle wichtigen Informationen zu einem Portfolio auf einen Blick – klar strukturiert, leicht verständlich und optimal geeignet, um Deine Beratungsgespräche noch professioneller und überzeugender zu gestalten.
Transparente Performance – eine starke Grundlage für Deine Argumentation
Die Wertentwicklung wird übersichtlich auf Euro-Basis dargestellt – inklusive annualisierter Performance, Kalenderjahresrenditen sowie der Rendite jedes einzelnen Fonds innerhalb seines Investitionszeitraums. So kannst Du die Entwicklung des Portfolios schnell erklären und hast klare, vergleichbare Fakten, die Deine Empfehlung stärken.
Muster-Portfoliosteckbrief (PDF)
Risikoprofil – Vertrauen durch Klarheit
Mit der ausgewiesenen Risikokategorie, den wichtigsten Risikokennzahlen, einer Risikomatrix und dem maximalen Verlust (Max Drawdown) kannst Du das Chance-Risiko-Verhältnis einfach und anschaulich erläutern. Damit schaffst Du bei Deinen Kunden ein realistisches Erwartungsbild – und stärkst das Vertrauen in Deine Beratung.
Portfolio-Struktur – professionelle Darstellung Deiner Empfehlung
Ob Länderverteilung, Assetklassen, Branchen oder die Top-10-Positionen: Das Factsheet zeigt auf einen Blick, wie das Portfolio aufgebaut ist und wo Schwerpunkte liegen. Für Dich bedeutet das: Du kannst Deine Empfehlung nachvollziehbar begründen, Diversifikation sichtbar machen und Klumpenrisiken verständlich erklären.
Ertragsverwendung – relevanter Bestandteil jedes Beratungsgesprächs
Im Factsheet wird die Ertragsverwendung auf Portfolioebene dargestellt. Dabei wird transparent gezeigt, welcher Anteil des gesamten Portfolios ausschüttend und welcher Anteil thesaurierend investiert ist. Diese Übersicht hilft Dir, im Gespräch schnell zu erläutern, wie sich die Ertragsstruktur des Portfolios zusammensetzt – und welche Auswirkungen dies auf die Ertragsplanung Deiner Kunden haben kann.
Dein Mehrwert als Anlageberater
- Klarere Argumente im Kundengespräch
- Mehr Transparenz – und damit mehr Vertrauen
- Professionelles Auftreten durch fundierte Kennzahlen
- Schnelle Orientierung für Empfehlung und Review
- Optimale Grundlage für Umschichtungen oder Neuanlagen
Einladung zur Online-Schulung
Im Rahmen einer Online-Schulung zum Anlagevorschlagssystem möchten wir Dir zeigen, wie Du das neue Portfolio-Factsheet erstellen und optimal für Deine Beratungsgespräche nutzen kannst. Melde Dich noch heute an!
Termin: Freitag, 24. April 2026, 11 Uhr
Dein Referent: Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie.
