Mit unserer neuen Serie „OneClick“ wollen wir Deine wichtigsten Kundenprozesse mit nur einem Klick verfügbar machen. Wir starten mit dem Maklermandat – weitere Prozesse werden folgen.
Ein Klick, der alles startet
Auf der Kundenübersichtsseite im iCRM findest Du den neuen Bereich „Unterschrift anfordern“ mit dem Link „Maklermandat anfordern“. Ein einziger Klick genügt – und der gesamte digitale Unterschriftenprozess mit Deinem Kunden startet im Hintergrund und automatisch. Kein manuelles Ausfüllen, keine zusätzlichen Dialoge – sofort bereit:
- Maklerauftrag
- Maklervollmacht
- Für Privat- und Gewerbekunden
Was passiert beim Klick?
Schritt 1: Mit einem Klick auf „Maklermandat anfordern“ startet der digitale Signaturprozess automatisch.
Schritt 2: Intelligente automatische Befüllung. Sofern die Daten im iCRM vollständig vorhanden sind, fügen wir alle relevanten Daten automatisch ein:
- Kundendaten aus dem geöffneten Datensatz
- Berater-/Maklerdaten der Mitarbeiter-Nummer
Damit entfällt jeder manuelle Aufwand für Dich – alles ist sofort korrekt vorausgefüllt.
Perfekt gesteuerter Unterschriftenablauf
Der Signaturprozess läuft vollständig automatisiert. Der Kunde erhält unmittelbar die Signaturanforderung per E-Mail und unterschreibt zuerst. Nach erfolgreicher Kundensignatur wirst Du vom iCRM zur Unterschrift eingeladen. Ein sauberer, automatisch überwachter Prozess – ohne Rückfragen oder Mehrfachversand.
Smarte Dokumentenablage in Echtzeit
Während des gesamten Prozesses übernimmt das iCRM automatisch die Dokumentenverwaltung beim Kunden:
- Vor der Unterschrift: Ablage als nicht unterschriebenes Dokument
- Nach Abschluss aller Signaturen: Automatische Ablage der final unterschriebenen Version
Die nicht unterschriebene Version wird ersetzt oder überschrieben. Du musst nichts mehr manuell hochladen, ablegen oder austauschen.
Perfekte Integration in den BÜ-Prozess
Das OneClick-Feature vereinfacht Deinen gesamten BÜ-Workflow deutlich. Zur Veranschaulichung hier ein beispielhaftoptimierter Ablauf:
- Kunde anlegen
- Verträge erfassen
- Maklermandat per OneClick starten
- Nach allen Unterschriften startet der BÜ-Prozess für Dich völlig automatisch. Einfacher geht es nicht.
Deine Vorteile
- Vollautomatischer Unterschriftenprozess
- Klare Signaturreihenfolge: Kunde → Makler
- Automatische Dokumentenablage
- Nahtlose Integration in den BÜ-Prozess
- Deutlich reduzierter manueller Aufwand
Was sind Deine Ideen zur Automatisierung?
Du hast weitere Prozesse, die wir für Dich als Makler automatisieren können? Dann schreib uns unter dem Feedback-Button und teile Deine Ideen mit uns. Wir haben uns vorgenommen, Deinen Makleralltag bestmöglich zu unterstützen und freuen uns über Deine Vorschläge.
