Die Rolle des Versicherungsmaklers verändert sich rasant: Maklerverwaltungsprogramme (MVP) sind längst mehr als reine Verwaltungstools für Policen. Heute bündeln sie Kundenverwaltung, Vergleichsrechner, Abrechnungsunterstützung, digitale Unterschriften und automatisierte Korrespondenz, Arbeitgeber-/ Arbeitnehmerportale – und werden damit zum digitalen Herzstück vieler Maklerbetriebe.
Besonders im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV) hat sich in den letzten Jahren ein deutlicher Wandel vollzogen. Immer mehr Berater nutzen neben dem MVP, wie dem iCRM bei JDC, die Plattform für betriebliche Vorsorge, Plug-InSurance, um nicht nur Versicherungsverträge zu betreuen, sondern personalverwaltungsnahe Aufgaben der Personalabteilung (HR) zu übernehmen.
Der Service für den Unternehmer und seine HR startet mit dem Eintritt des Mitarbeiters, setzt sich fort mit Sabbatical, Mutterschutz/Elternzeit, x-beliebigen Bestandsveränderungen während der Vertragslaufzeit und endet mit Austritt aus der Firma oder dem Bezug der Versicherungsleitung.
Diese Entwicklung verändert die Rolle des Maklers vom reinen Versicherungsberater hin zum hybriden Dienstleister – mit neuen Chancen, allerdings auch mit zusätzlichen rechtlichen Anforderungen.
Einladung zum Webinar – um was es geht
- Welche zusätzlichen Haftungs- und Datenschutzfragen Sie rechtsicher gestalten können.
- Wie Sie Ihren Maklervertrag und zusätzliche Vollmachten rechtssicher formulieren.
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- Technische Lösungen und Kooperationsmodelle mit Experten zur Reduzierung der eigenen Maklerhaftung.
Zielgruppe: Versicherungsmakler und bAV-Spezialisten
Termin: Dienstag, 7. Oktober 2025, 14:00 Uhr
Dauer: 60 Minuten IDD-Zeitgutschrift
Ihre Referenten Christian Guse und Ann-Christin Schilausky freuen sich auf Sie.
