Im Helvetia-Webinar vom 13.08.2025 stand das Thema „Erben & Schenken“ und die daraus resultierenden Vertriebsmöglichkeiten im Fokus. Die demografische Entwicklung zeigt deutlich, dass die Zahl der Erben in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Noch nie zuvor gab es so viele vermögende Seniorinnen und Senioren, die ihr Vermögen an die nächste Generation weitergeben möchten. Dabei ist der Beratungsbedarf enorm, denn es gibt zahlreiche rechtliche, steuerliche und finanzielle Aspekte zu beachten.
Gerade die Finanzberatung spielt eine zentrale Rolle, wenn es um eine clevere Vermögensübertragung geht. Durch den Einsatz von Produktlösungen verschiedener Anbieter, wie beispielsweise Versicherungen, können erbschaftssteuerliche Vorteile genutzt werden. So haben Kunden bereits zu Lebzeiten die Möglichkeit, ihr Vermögen optimal anzulegen, zu vermehren und die Übertragung gezielt zu planen.
Die Helvetia schweizerische Lebensversicherung-AG bietet innovative Konzepte zur steueroptimierten Vermögensübertragung an. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Kunden bei der Vermögensplanung unterstützen können.
- Übertragung einer Rentenleistung – ca. 2/3 Steuerersparnis
www.hl-maklerservice.de/erbschaft - Steuerfreie Anlage – auch jetzt noch möglich
www.hl-maklerservice.de/steuerfreiheit - Übertragung mit Vetorecht – behalten Sie das Ruder in der Hand
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Wenn Sie mehr zur Vermögensübertragung mit Finanzprodukten erfahren möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren Helvetia Regionalleiter der HL-Maklerservice GmbH:
Murat Aykut
M: 0152 54566237
murat.aykut@hl-maklerservice.de
