Wie bereits angekündigt, werden in diesem Jahr alle Bestandskunden zum neuen Preis- und Leistungsverzeichnis (PLV) kontaktiert.
Im Juli wurde bereits die erste Kampagne für die Bestandskunden der Gruppe A, die ihre Zustimmung zu den Vertragsunterlagen im Zuge der Übernahme der Depotführung durch MorgenFund von der DWS noch nicht gegeben haben, durchgeführt.
Wichtiger Hinweis!
Die Bestandskunden der Gruppe A müssen den AGBs inkl. dem neuen PLV zwingend zustimmen. Die Kundenbeziehung kann mittelfristig nur mit gültiger Zustimmung zu den Vertragsunterlagen fortgeführt werden. Sprechen Sie bitte alle Kunden ab sofort aktiv an!
Kundenansprache der Gruppe B ab 15.09.2025
Darüber hinaus werden ab September auch alle Bestandskunden der Gruppe B aktiv aufgefordert, ihre Zustimmung zum neuen PLV zu erteilen. Alle Details entnehmen Sie bitte der Präsentation.
Informationspräsentation für Kundenansprache 2025 (PDF)
Musterbriefe und FAQ für die Bestandskunden der Gruppe B werden Ihnen in Kürze zur Verfügung gestellt.
Reportmöglichkeiten über Partner@Web
Mit Partner@Web können Sie sich ganz einfach einen Report für alle Kunden mit fehlender AGB-Zustimmung erstellen. Außerdem können Sie sich automatisch über den aktuellen Stand der ausstehenden AGB-Zustimmungen informieren lassen. Erfahren Sie mehr in einer kurzen Anleitung:
Übergangsfrist beendet
In der Zwischenzeit ist auch die Übergangsfrist (bis zum 31. Juli 2025) für die Annahme von alten Depoteröffnungsanträgen beendet. Bitte beachten Sie, dass seit dem 1. August 2025 keine alten Depoteröffnunganträge mehr angenommen werden.
Ausschließlich Online-Depotführung für Neukunden
Aus gegebenem Anlass möchte MorgenFund Sie noch einmal darauf hinweisen, dass sie mit Einführung des neuen Preis- und Leistungsverzeichnisses im Mai 2025 und Ende der Übergangsfrist am 31.07.2025 ausschließlich Online-Depots für Neukunden eröffnet. Die zunehmende Regulatorik, beispielsweise bei Themen wie Angemessenheit und Geldmittelherkunft, aber auch bei steuerlichen Themen wie Vorabpauschale, Jahresdepotaufstellung und Steuerbescheinigung stellt MorgenFund vor immer größere Herausforderungen, die nur bei Online-Kunden weitestgehend technisch gelöst werden können. Offline-Depotführung ist selbstverständlich für Bestandskunden weiterhin möglich.
Online-Schulung „Kinderleicht und volldigital ein MorgenFund-Investmentdepot eröffnen“
Lernen Sie den volldigitalen Beratungsprozess in einer Online-Schulung kennen.
Termin: Montag, 20. Oktober 2025, 11:00 Uhr
Referenten:
- Nicole Neumann, MorgenFund GmbH
- Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie.
Vereinnahmung Vorabpauschale ist gestartet
In der vergangenen Woche hat MorgenFund die Vorabpauschale in den betroffenen Kundendepots vereinnahmt. Kunden, bei denen dies nicht per Anteilsverkauf möglich war, erhalten in den kommenden Tagen postalisch die Aufforderung, die Steuerschuld zu begleichen. Den entsprechenden Musterbrief zur Vorabpauschale finden Sie anbei.