Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das Thema „Vererben und Verschenken“ so wichtig ist: Sie als Finanzberater können in diesem profitablen Geschäftsfeld neue Kunden gewinnen und bei bestehenden noch mehr Vertrauen dank Ihrer kompetenten Beratung aufbauen.
Ihre Kunden wiederum sollten rechtzeitig geeignete Regelungen getroffen haben, damit deren Hinterbliebene optimal abgesichert sind und keine Unklarheiten unter ihnen entstehen. Deshalb hat Ihnen Standard Life als Impulse für Ihre Beratung alles rund um das Thema zusammengestellt wie zum Beispiel drei Fallbeispiele oder eine Checkliste zum Thema Vererben und Schenken.
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