E-Signatur, FNZ Bank Depoteröffnungs- und Order-API und ESG-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage – der ATweb premium Digitalisierungsfahrplan 2023 konnte erfolgreich umgesetzt werden.
Mit der Einbindung der e-Signatur (in-Sign-Prozess) sowie der Umsetzung der FNZ Bank Depoteröffnungs- und Orderschnittstellen wurde der erste große Schritt auf dem Weg zur vollständigen Digitalisierung des Beratungsprozesses gemacht. Technologisch betrachtet, war der erste Schritt gleichzeitig auch der aufwendigste, da im Vorfeld diverse architektonische Vorarbeiten geleistet werden mussten. Neben diesen beiden Meilensteinen wurde mit der Freischaltung der kundenbezogenen ESG-Abfragen ein großes regulatorisches Thema termingerecht und erfolgreich in den Beratungsprozess eingeführt.
Ausblick 2024 – die Digitalisierung geht weiter
2024 wird der Digitalisierungsfahrplan im ATweb premium weiter fortgesetzt. Freuen Sie sich schon heute auf folgende Neuerungen/Umsetzungen:
Anbindung/Ausbau der API-Schnittstellen:
- Ende Q1 2024: Freischaltung der API-Depoteröffnungs- und Orderschnittstelle der Fondsdepot Bank
- Ende Q1 2024: Freischaltung der API-Depoteröffnungs- und Orderschnittstelle der MorgenFund
- Ende Q2 2024: Planmäßiger Beginn der Anbindung der API-Depoteröffnungs- und Orderschnittstelle der FIL Fondsbank
- Bis Ende 2024: Wechsel auf die neue FNZ Bank API-Depoteröffnungs- und Orderschnittstelle V4.0 mit Eröffnung von Firmendepots, Anlage eines Entnahmeplans, Vereinbarung eines Serviceentgelts etc.
Ausbau des Beratungsprozesses 3.0
- Ende Januar 2024: Sparplan-Release mit den Funktionalitäten Sparplan ändern, Fondswechsel, Dynamik, Sparplan-Löschung und entsprechender API-Anbindung
- Ende Januar 2024: Überarbeitete Startseite des Beratungseinstiegs
- Ende Januar 2024: Erweiterte Depotinformationen
- Ende Januar 2024: Erklärungstexte auf der Legitimationsseite
- Ende Q1 2024: Integration der ELTIF-Produktlösungen
- 1. Halbjahr 2024: Integration des MiFID-Recorders
Ab sofort verfügbar: Der ATweb premium-Schulungskalender 2024
Um Ihren Informations- und Schulungsbedarf zu unterstützen, haben wir einen modularen ATweb premium-Schulungskalender 2024 für Sie zusammengestellt! Der ATweb premium-Schulungskalender fasst alle modularen Schulungsthemen und -inhalte, Termine sowie Anmeldelinks zusammen.
Über den Veranstaltungskalender auf www.jungdms.de können Sie sich bereits heute zu den Onlineschulungen anmelden oder Sie nutzen einfach den Anmeldelink im Schulungskalender.
