Ab sofort findest Du im iCRM-Dashboard den neuen Bereich „Bestandsaktionen“ – Dein zentraler Platz für leistungsstarke Vertriebsimpulse aus Deinem Bestand. Ob Leistungserhöhungen ohne erneute Gesundheitsprüfung oder weitere attraktive Ansätze: Du erkennst jetzt auf einen Blick, wo sich für Dich Anlässe für Kundengespräche und damit direkt neue Vertriebschancen ergeben.
Die bisherige Geburtstagskachel wurde dafür aus dem Dashboard entfernt. Die Geburtstagsliste bleibt aber selbstverständlich erhalten – wie gewohnt im Kunden-Untermenü.
Bestandsaktionen – Deine Vorteile auf einen Blick
- Mehr Sichtbarkeit
Wichtige Bestandsinformationen stehen jetzt klar getrennt von Deinen allgemeinen Aufgaben. Du erkennst auf einen Blick wirkungsvolle Vertriebsaktionen. - Schnell handlungsfähig
Du kannst Vorgänge sofort bearbeiten, weitergeben oder mit einem Klick direkt in den Kundendatensatz wechseln. - Verkaufsstarke Impulse für Deinen Alltag
In den Bestandsaktionen erhältst du künftig konkrete Vertriebsansätze wie etwa „Leistungserhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung“ oder „Zuzahlungen in Altersvorsorgeverträge“. So kannst du Deine Kunden gezielt ansprechen und neue Chancen direkt nutzen.
Weniger Aufwand – mehr Fokus auf Cross- und Upselling
Beispiele für Bestandsaktionen:
- BU-Nachversicherungsgarantie ohne Gesundheitsprüfung
- BU-Erhöhung ohne Gesundheitsprüfung (Aktion vom Versicherer)
- Zuzahlung in Altersvorsorgeverträge (z.B. Basisrente in Q4)
- Anpassung der Lohnfortzahlungen – innerhalb von zwei Monaten nach Gehaltserhöhung ohne Gesundheitsprüfung möglich
- Überprüfung der PKV: Lohnfortzahlungen aktuell? Beitragsentlastung fürs Alter vorhanden? Pflegezusatzversicherung vorhanden?
Jetzt ausprobieren
Logg‘ Dich ein und entdecke die neuen Bestandsaktionen direkt auf Deinem Dashboard. Wir sind überzeugt: Dieses Feature macht Deinen Arbeitsalltag deutlich übersichtlicher – und Deine Beratung noch erfolgreicher.
