In der Genuss-Phase ab 70 Jahren rücken andere Fragen in den Mittelpunkt als beim Übergang in den Ruhestand: Wie kann Vermögen sicher und steuerlich effizient an die nächste Generation weitergegeben werden? Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es bei Schenkungen oder im Erbfall? Und wie lässt sich gleichzeitig die eigene Flexibilität bewahren?
Die Generation 70 plus hat besonderen Beratungsbedarf in der Ruhestandsplanung. Ein exklusives Webinar von Standard Life zeigt Ihnen, wie Schenken und Erben mit passenden Versicherungslösungen einfach, unbürokratisch und steuerlich klug gestaltet werden kann.
Standard Life erwartet Sie in dem interaktiven Format, in dem Ihre Fragen live beantworten werden, was den Lerneffekt deutlich verstärkt. Freuen Sie sich auf konkrete praxisnahe Impulse und Mehrwerte für Ihre Beratung:
- Überblick über Freibeträge bei Schenkung und Erbschaft
- Praktische Beispiele aus der Beratungspraxis (z. B. Übertragung Großeltern – Enkel)
- Gestaltungsmöglichkeiten durch Versicherungslösungen
- Strategien zur mehrfachen Nutzung von Freibeträgen
Termin: Dienstag, 11. November 2025, 10:00 Uhr
Ihre Referenten:
- Prof. Dr. Jochen Ruß – Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm
- Robert Paul – Altersvorsorgeexperte bei Standard Life
Standard Life freut sich, wenn Sie aktiv dabei sind, und honoriert Ihre Teilnahme mit 54 Minuten Weiterbildungszeit nach IDD.
Vertriebspaket inklusive
Laden Sie sich außerdem das umfassende Vertriebspaket herunter – mit Checklisten, Argumentationshilfen und vielen praktischen Materialien für Ihre Beratungspraxis.
Gewinnspiel – Ruhestandspaket
Das Gewinnspiel unterstützt die Kundengewinnung und erleichtert Ihren Gesprächseinstieg. Das Ruhestandspaket lässt sich gut in den Beratungsalltag integrieren. Die Teilnahme ist noch bis 31.10.2025 möglich.
