Der Entnahmeplan

Ein echter Gamechanger

Viele Kunden wollen zum Ablauf keine lebenslange Rentenzahlung. Mit dem Entnahmeplan beim VOLKSWOHL BUND können Sie ihnen einen Ruhestand ermöglichen, der Flexibilität, Stabilität und Sicherheit vereint. Dabei entscheiden Ihre Kunden Zahlungsintervall und Auszahlungshöhe selbst.

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Mehr finanzielle Freiheit für die schönen Momente im Leben – mit einem Entnahmeplan, der sich flexibel an die Wünsche Ihrer Kunden anpasst. (Bild: Volkswohl Bund)
Die Vorteile des Entnahmeplans
  • Der Entnahmeplan ermöglicht Ihrem Kunden hohe Flexibilität und die Chance auf höhere Auszahlungen.
  • Sein Vertragsguthaben bleibt weiterhin in Fonds investiert und kann von der Entwicklung der Kapitalmärkte profitieren.
  • Die Fonds kann er weiterhin kosten- und steuerfei wechseln.
  • Dabei bleibt sein Vertragsguthaben jederzeit verfügbar und er kann die Auszahlung nach seinen Wünschen gestalten.
  • In der Auszahlungsphase kann er von einer attraktiven Besteuerung gegenüber einem Depot profitieren.
  • Die Entscheidung für den Entnahmeplan muss Ihr Kunde nicht bei Antragstellung der Fondspolice entscheiden, sondern kann das erst später machen, wenn die Ansparphase endet.

Damit auch Ihre Kunden von den Vorteilen des Entnahmeplans profitieren können, ist der Einschluss der flexiblen Auszahlungsphase zwingend notwendig. Diese Option ist kostenlos und kann für jeden Neukunden als Option bis zum Endalter 88 eingeschlossen werden.

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